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　　“我们认为，当前AI正成为产业核心增长引擎。一方面，AI算力产业链需求仍处于高景气周期，龙头企业财报验证了盈利能力修复；另一方面，地缘政治倒逼供应链自主可控，国内扩产浪潮为本土产业链提供了广阔的空间。当前我国半导体产业进展超预期，2026年无论是存储芯片还是先进制程，半导体设备扩产或将大幅提升，国产化有望加速推进。”工银瑞信基金表示。

　　工银瑞信基金认为，当前锂电池需求持续向好而供给受限，基本面或不断改善。锂电材料由于扩产较晚，随着下游需求增长，刚刚迎来盈利修复，未来两年盈利有望持续增长。在电池端，龙头企业2025年下半年产能陆续投放，2026年有望通过控价、长协等方式维护其盈利能力与市场地位，部分二线企业在技术指标上也已具备较强实力，有望通过差异化优势突围。

　　“从供给端来看，近期碳酸锂加速上涨，价格已涨至18万元/吨左右；动力及储能电池行业企业座谈会密集召开，通过多种方式治理‘内卷式’竞争；从需求端来看，新能源汽车方面，海外市场需求大增，3月多家中国车企出口量创历史新高；储能方面，当前国内储能项目招标量维持高位，海外储能市场需求旺盛，持续看好储能需求，或成为景气度最高的新能源细分板块。”工银瑞信基金分析称。

　　具体来看，整个锂电产业链主要分为上游核心资源与材料、中游电池制造与集成、下游场景应用三大环节。上游是锂电产业的基石，主要包括锂、钴、镍等核心资源，正极、负极、电解液、隔膜四大关键主材，以及涂布机、辊压机等锂电生产装备，在供需格局改善的过程中，这一环节的盈利修复弹性通常最先显现；中游是锂电产业的核心，涵盖了动力电池、储能电池的研发制造、能量管理系统等核心环节；下游则是持续拓宽的应用场景，除了新能源汽车、户用与工商业储能，还包括电动船舶、工程机械、数据中心等诸多赛道。

　　嘉实基金周期行业研究员李嘉禾表示，过去投资煤炭股是典型的周期博弈，近几年，随着供需格局改善，煤炭企业盈利趋于稳定，现金流充裕，纷纷开启高分红模式。这意味着，煤炭的投资逻辑已经从“炒价格”演变为“吃股息”。尤其在低利率环境下，煤炭股的红利属性被重新定价，成为稳健型资金的配置底仓。与此同时，煤炭作为我国能源安全的“压舱石”，战略地位并未因“双碳”目标而弱化。地缘冲突下，能源自主可控的重要性进一步凸显。而与原油的联动（煤化工原料替代）也为煤价提供了额外支撑。

　　在学校上“大号”难为情，浙江17岁男生连憋7天没排便，肚子又胀又痛，肠痉挛送医，“莫名会有一种羞耻感”

　　杭州萧山区中医院消化内科的王嘉炜医生近日接诊了一位17岁的高三学生，因一周没排便前去就诊。王医生说，男孩一周没排便，也没跟父母讲，后来是因为肚子又胀又痛，没法专心学习了，实在熬不过去，才告诉了父母，这才被带到了医院。王医生细究他为什么会便秘？

　　俄罗斯国防部4日发布公告称，根据普京总统的决定，为纪念苏联伟大卫国战争胜利81周年，2026年5月8日至9日将实行停火。俄方希望乌克兰方面也能采取相应做法。俄国防部称，俄方注意到乌总统泽连斯基在埃里温举行的欧洲政治共同体峰会上发表的，威胁在5月9日当天袭击莫斯科的言论。

　　韩国通报霍尔木兹起火韩国船只情况：经确认所有24名船员无人员伤亡，已灭火

　　据央视新闻消息：当地时间5月5日上午，据韩国外交部消息，此前一日在霍尔木兹海峡附近爆炸起火的韩国船只，经确认所有24名船员无人员伤亡，船只已经完成灭火，但相关船只能否继续正常航行仍不清楚，将在停靠临近港口后进行检查以及修理。

　　当地时间5月4日，美股三大指数全线点。欧洲主要股指亦大幅走低，法国CAC40指数跌1.71%，德国DAX指数跌1.24%，意大利富时MIB指数跌1.59%，欧洲斯托克50指数跌2%。

　　菲律宾、美国、澳大利亚、日本、加拿大、法国、新西兰等7国联合军演，目标直指台海、南海，“美国在伊朗受挫，妄想从中国周边找回颜面”

　　据@央视网，近日，美菲日等7国启动 “肩并肩-2026” 联合军演，集结超1.7万兵力，目标直指台海、南海。

　　天津一山姆餐吧内多名顾客手持透明塑料袋接取免费酱料，目击者称有人接了3大袋，客服回应

　　5月4日，有网友发视频称，他在天津一家山姆会员店的餐吧发现，有不少顾客拿透明塑料袋接取小料自取台的免费酱料，他甚至看到有一家人接了3大袋，这让他感叹：“难怪山姆餐吧的酱用这么快。

　　中国驻阿联酋大使馆和中国驻迪拜总领事馆5日提醒在阿中国公民加强安全防范：5月4日，阿联酋再次遭受伊朗空袭，全国多地响起警报。阿有关政府部门要求民众在警报响起时遵守有关安全指示，从官方渠道获取信息。

　　文 L先生编辑 远观者Note菲律宾又要变天了吗？就在总统小马科斯和副总统莎拉·杜特尔特斗得你死我活的时候，一群退役军官突然放出狠话：干脆把这两家一块儿端了！消息一出，整个马尼拉政坛瞬间炸锅。

　　“一块骨头里蹦出百万港币”，听着像段子，可去年香港苏富比秋拍真就这么邪门——和田白玉翎管落锤128万港币，买家举牌那刻，全场手机齐刷刷举过头顶，全在拍那根比筷子短的小玉管。为啥能这么贵？说白了就三点：料子、工、出身。